Fondi di investimento per investitori "Experienced"

Secondo la normativa, un "investitore esperto" è una persona che ha tutte le competenze e l' esperienza per poter comprendere la natura degli investimenti e prendere decisioni in merito in totale autonomia.

Un investitore esperto deve soddisfare i seguenti requisiti:

  • Investimento minimo pari a 10.000 €;
  • un soggetto che abbia maturato esperienza lavorativa di almeno 1 anno nel settore finanziario o che sia stato attivo nel campo degli investimenti oggetto del fondo anche come imprenditore;
  • un soggetto che abbia maturato una ragionevole esperienza nell'acquisizione e/o cessione di quote di fondi della stessa tipologia del fondo in questione;
  • un soggetto che abbia effettuato operazioni finanziarie di dimensioni significative con una certa frequenza: per esempio 4 operazioni a trimestre per due anni di importo minimo pari a 30.000 €;
  • Nessun limite e restrizione è prevista per i prestiti temporanei. Sono invece previste restrizioni per quanto riguarda la leva tramite derivati che non può andare oltre il 100% del NAV.

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